Adobe anuncia planes para adquirir Day Software

La adquisición suma el software líder de administración de contenido web al portafolio de soluciones de la compañía para la creación, entrega y optimización de experiencias de usuario.

"Adobe Systems Incorporatedy Day Software Holding AG anunciaron que ambas compañías han iniciado un acuerdo definitivo para que Adobe haga una oferta pública para adquirir todas las acciones públicas registradas de Day Software por CHF139 francos suizos por acción en efectivo, en una transacción valorada en aproximadamente CHF255 millones de francos suizos, sobre una base diluida de capital-valor. Se trata de aproximadamente 240 millones de dólares a la tasa de cambio actual.

La adquisición de Day por parte de Adobe fortalecerá las soluciones de software de la compañía con ofertas líderes de Administración de Contenido Web (WCM, por sus siglas en inglés), Administración de Bienes Digitales y Colaboración Social. Esta adquisición representa una significativa oportunidad de mercado para que Adobe ayude a las organizaciones a transformarse mediante la habilidad de crear, administrar, distribuir y monetizar el contenido, así como optimizar la experiencia Web de sus clientes.

Las soluciones Web líderes de Day, en combinación con el portafolio empresarial actual de Adobe, permitirán a los clientes integrar mejor su presencia Web global y las aplicaciones de negocios, impulsando más valor a sus procesos de servicio, ventas y marketing. Además, los clientes de Day podrán aprovechar más las capacidades interactivas de documentos y aplicaciones de Adobe® AIR®, Adobe® Flash®, Flex, Adobe® LiveCycle® y PDF. La combinación de Day y Adobe ayudará a los clientes a explotar todo el potencial de la Web en cuanto a adquirir, prestar servicio y mantener a sus clientes, sin obstaculizar sus infraestructuras TI existentes.

Detalles de la Transacción:

Como parte de la esperada integración de las dos compañías, Day operará como una línea de productos dentro de la Unidad de Negocios de Soluciones de Empresa Digital en Adobe. El CEO de Day, Erik Hansen, se unirá a Adobe y reportará directamente a Rob Tarkoff.

La propuesta de oferta representa una prima del 59 por ciento sobre el volumen ponderado del precio promedio de acción de Day de los últimos 60 días de mercado. La Junta Directiva de Day recomienda de forma unánime la oferta a los accionistas de Day. El presidente y el CEO de Day y otros miembros de la Directiva han iniciado las iniciativas para ofrecer sus acciones.

La finalización de la transacción, que está sujeta a aprobaciones gubernamentales y la satisfacción de otras condiciones de rigor, incluyendo un umbral mínimo de aceptación con respecto a la oferta pública de adquisición, se espera para el cuarto trimestre del año fiscal 2010 de Adobe.

Adobe espera que la adquisición no tenga un impacto material en las ganancias no-GAAP del año fiscal 2010 y que será acreditativa a las ganancias no-GAAP del año fiscal 2011.

Más información para los accionistas de Day disponible en el pre-anuncio formal de la oferta publicado en alemán y francés. Las compañías pondrán a la disposición la información, incluyendo las Preguntas Frecuentes y otros detalles acerca de la adquisición en www.adobe.com/ADBE">http://www.adobe.com/ADBE

Para mayor información, visitá www.adobe.com y para Adobe Latinoamérica, www.latinamerica.adobe.com"